Unsere Beratungsmethodik im Überblick
Unsere Methodik basiert auf einer strukturierten Analyse Ihrer finanziellen Ausgangssituation. Wir verbinden eine ehrliche Einschätzung Ihrer Möglichkeiten mit individuell zugeschnittenen Empfehlungen. Jede Begleitung erfolgt transparent, nachvollziehbar und im engen Austausch mit Ihnen.
Unser Expertenteam
Andreas Fischer
Beratungsleiter
Bringt langjährige Erfahrung in der Finanzberatung ein und legt größten Wert auf unabhängige Analysen.
Julia Hoffmann
Kundenbetreuerin
Steht für verständliche Kommunikation und unterstützt Mandanten mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen.
Sebastian Meier
Marktanalyse
Spezialisiert auf die Auswertung aktueller Wirtschaftsdaten und deren verständliche Aufbereitung für Klienten.
Beratungsprozess, Schritt für Schritt
Transparente Begleitung – von der Analyse bis zur Empfehlung
Situationsanalyse & Zieldefinition
Gemeinsam klären wir Ihre finanzielle Situation und Ihre individuellen Ziele.
Dieser Schritt legt das Fundament für alle weiteren Empfehlungen.
Marktanalyse & Datenbewertung
Sorgfältige Auswertung aktueller Entwicklungen und relevanter Datenquellen.
Wir stützen unsere Hinweise auf fundierte Analysen.
Individuelle Empfehlung erstellen
Basierend auf Ihren Angaben und Marktanalysen erarbeiten wir Empfehlungen.
Unsere Hinweise bleiben stets neutral und unabhängig.
Nachbesprechung & laufende Begleitung
Wir besprechen gemeinsam die Empfehlungen und beantworten offene Fragen.
Auch nach dem Gespräch stehen wir für Rückfragen bereit.
Vergleich auf einen Blick
Transparenz bei neutraler Beratung und Analysekompetenz
Inqelavion
Individuelle Empfehlungen stets neutral
Objektive Neutralität
Unabhängige Empfehlungen für Sie
Flexible Terminoptionen
Vor-Ort oder digital wählbar
Aktuelle Markteinschätzungen
Regelmäßige Analyse aktueller Daten
Individuelle Einzelfallbetrachtung
Jeder Mandant erhält eigene Hinweise
Berater A
Standardisierte Hinweise möglich
Objektive Neutralität
Unabhängige Empfehlungen für Sie
Flexible Terminoptionen
Vor-Ort oder digital wählbar
Aktuelle Markteinschätzungen
Regelmäßige Analyse aktueller Daten
Individuelle Einzelfallbetrachtung
Jeder Mandant erhält eigene Hinweise
Institut B
Beratung mit festen Modellen
Objektive Neutralität
Unabhängige Empfehlungen für Sie
Flexible Terminoptionen
Vor-Ort oder digital wählbar
Aktuelle Markteinschätzungen
Regelmäßige Analyse aktueller Daten
Individuelle Einzelfallbetrachtung
Jeder Mandant erhält eigene Hinweise